दूसरी तिमाही के मुनाफे में आई गिरावट के बाद विप्रो के शेयर 6% से अधिक फिसले; क्या आपको लाभ खरीदना चाहिए या बुक करना चाहिए?

विप्रो शेयर की कीमत आज: आईटी प्रमुख विप्रो के शेयरों में आज शुरुआती कारोबार में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जब फर्म ने सितंबर में समाप्त तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 9.27 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) गिरावट दर्ज की। गुरुवार के शुरुआती कारोबारी सत्र में बीएसई पर शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर 383 रुपये पर पहुंच गया। मौजूदा बाजार भाव की तुलना में विप्रो के शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर से 48 फीसदी टूट चुके हैं।

विप्रो का मार्केट कैप 2.11 लाख करोड़ रुपये तक गिर गया। फर्म के कुल 4.21 लाख शेयरों ने हाथ बदले, बीएसई पर 16.27 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। स्टॉक में एक साल में 43 फीसदी की गिरावट आई है और 2022 में 46 फीसदी की गिरावट आई है।

संचालन से बेंगलुरु स्थित कंपनी का राजस्व 22,539 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष में 19,667 करोड़ रुपये से 14.6 प्रतिशत अधिक था। विप्रो ने दिसंबर तिमाही के लिए अपने आउटलुक में कहा कि उसे हमारे आईटी सेवा कारोबार से राजस्व 2,811 मिलियन डॉलर से 2,853 मिलियन डॉलर के दायरे में रहने की उम्मीद है। यह 0.5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि का अनुवाद करता है।

सितंबर तिमाही में, विप्रो के शीर्ष 5 ग्राहकों में सालाना आधार पर 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई और शीर्ष 10 ग्राहकों ने निरंतर मुद्रा के संदर्भ में सालाना आधार पर 17 प्रतिशत का विस्तार किया।

“हमने वेतन वृद्धि और पदोन्नति के प्रभाव को अवशोषित करने के बाद दूसरी तिमाही में 15.1 प्रतिशत का मार्जिन हासिल किया। हमारे मार्जिन में सुधार बेहतर मूल्य प्राप्तियों और स्वचालन के नेतृत्व वाली उत्पादकता में मजबूत परिचालन सुधार के कारण हुआ। विप्रो के सीएफओ जतिन दलाल ने कहा कि हमारा परिचालन नकदी प्रवाह मजबूत था और वर्ष के लिए हमारी शुद्ध आय का 181 प्रतिशत था।

आईटी प्रमुख ने कहा कि उसकी बड़ी डील बुकिंग H1’23 में साल-दर-साल 42 प्रतिशत बढ़ी। कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) के संदर्भ में समग्र ऑर्डर बुक दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 24 प्रतिशत बढ़ी।

क्या आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए?

“हम अपने FY23 / FY24 EPS अनुमान को 6 प्रतिशत / 2 प्रतिशत कम करते हैं, जो कि विकास और उच्च जोखिम में कमी का कारक है। घरेलू ब्रोकरेज और शोध फर्म मोतीलाल ओसवाल ने एक नोट में कहा, हम अपना तटस्थ रुख बनाए रखते हैं क्योंकि हम मौजूदा मूल्यांकन को उचित मानते हैं।

ब्रोकरेज ने 380 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ विप्रो के शेयरों पर अपना तटस्थ रुख बनाए रखा क्योंकि यह विप्रो की ताज़ा रणनीति के क्रियान्वयन के और सबूतों की प्रतीक्षा कर रहा है, और आईटी स्टॉक पर अधिक रचनात्मक होने से पहले पिछले दशक में अपने विकास संघर्ष से एक सफल बदलाव आया है।

यहां तक ​​कि नोमुरा ने भी 380 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ स्टॉक पर ‘तटस्थ’ कॉल की है।

“निवेशकों को निकट अवधि की कमजोरी के लिए तैयार रहने की जरूरत है क्योंकि मार्जिन रिकवरी धीरे-धीरे होने की संभावना है। तीसरी तिमाही के लिए मार्गदर्शन निराशाजनक है और मंदी की ओर इशारा करता है। हमने वित्त वर्ष 23-24 के ईपीएस (प्रति शेयर आय) के अनुमान में 3-5 फीसदी की कटौती की है।

“विप्रो ने मामूली Q2 प्रदर्शन की सूचना दी। राजस्व वृद्धि और मार्जिन दोनों नरम थे, लेकिन मोटे तौर पर उम्मीदों के अनुरूप थे। Q3 राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन निराशाजनक था। H1 में 15 प्रतिशत का EBIT मार्जिन, दो महीने की वेतन वृद्धि के प्रभाव के साथ (Q3 में) आने के लिए, इसका मतलब है कि कंपनी अपने 15 प्रतिशत के घोषित फ्लोर से बहुत अधिक मार्जिन की रिपोर्ट नहीं कर पाएगी, ”फिलिप कैपिटल ने कहा

पिछली आठ तिमाहियों में, विप्रो के मार्जिन में 600 बीपीएस से अधिक की गिरावट आई है, मुख्य रूप से कैप्को और राइजिंग जैसे अधिग्रहणों के कारण, जिसके कारण सकल मार्जिन स्तरों पर एक बड़ा रीसेट हुआ है।

इन अधिग्रहणों ने भी महत्वपूर्ण नकदी की खपत की है – निकट भविष्य में किसी भी पुनर्खरीद से इंकार कर दिया। यह सब विकास के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ है – जैसा कि विप्रो रिपोर्ट करने की संभावना है, वित्त वर्ष 23 में उद्योग की औसत वृद्धि से नीचे, यह प्रकाश डाला।

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