विप्रो Q2 पूर्वावलोकन: राजस्व 17% सालाना बढ़ सकता है; मूनलाइटिंग, स्लोइंग डील जीत फोकस में

विप्रो Q2 आय पूर्वावलोकन: विप्रो बुधवार, 12 अक्टूबर को अपने सितंबर-तिमाही के परिणामों की रिपोर्ट करेगा। विश्लेषकों को उम्मीद है कि विप्रो तिमाही आधार पर 4 प्रतिशत की निरंतर मुद्रा वृद्धि प्रदान करेगी, जिसमें सभी क्षेत्रों में व्यापक-आधारित वृद्धि होगी।

विप्रो के लिए समेकित लाभ कर के बाद (पीएटी) क्रमिक आधार पर 10 प्रतिशत उछल सकता है, लेकिन वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत घटकर 2,815 करोड़ रुपये रह सकता है।

ग्रोथ गाइडेंस पर मैनेजमेंट कमेंट्री, मंदी की आशंकाओं के बीच मांग के माहौल, नए सौदों और कुल अनुबंध मूल्य (टीसीवी) के साथ-साथ हायरिंग एक्टिविटी और एट्रिशन रेट पर निवेशकों द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि कंपनी तिमाही के दौरान बड़े सौदे जीत के पीछे साल-दर-साल (YoY) के आधार पर 15-17 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि को लगभग 22,612 करोड़ रुपये कर सकती है, जैसे कि परामर्श फर्मों का अधिग्रहण राइजिंग और अभिसरण।

जेफरीज को उम्मीद है कि विप्रो 4 फीसदी क्यूओक्यू कॉन्स्टेंट करेंसी (सीसी) रेवेन्यू ग्रोथ देगी। वेतन वृद्धि (जो 1 सितंबर से लागू हुई) के प्रभाव से इसके मार्जिन में 20 बीपीएस क्यूओक्यू तक विस्तार हो सकता है, आपूर्ति-पक्ष के दबाव और उच्च यात्रा लागतों को पिरामिडिंग, ऑपरेटिंग लीवरेज और कुछ मूल्य निर्धारण लाभ से ऑफसेट किया जा सकता है।

कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा, “हम आक्रामक मुआवजा नियंत्रण और उपयोग दरों में वृद्धि के कारण ईबीआईटी में मामूली 30 बीपीएस की वृद्धि की उम्मीद करते हैं।”

स्ट्रीट का मानना ​​है कि आईटी कंपनियों का मार्जिन फिलहाल नीचे से नीचे आ गया है और सभी ब्लूचिप्स के लिए क्रमिक रूप से सुधार होगा। जेफरीज को उम्मीद है कि विप्रो Q2FY23 मार्जिन में 20 बीपीएस क्यूओक्यू का विस्तार होगा क्योंकि “1 महीने की वेतन वृद्धि, आपूर्ति पक्ष के दबाव और उच्च यात्रा लागत का प्रभाव पिरामिडिंग, ऑपरेटिंग लीवरेज और कुछ मूल्य निर्धारण लाभ से ऑफसेट होगा।”

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को मार्जिन में 30 बीपीएस क्रमिक सुधार की उम्मीद है, कुछ टेलविंड जैसे कि उप-ठेकेदार लागत में कमी, उपयोग में सुधार और परिवर्तनीय भुगतान पर नियंत्रण।

जब दिसंबर तिमाही की बात आती है, तो विश्लेषकों का मानना ​​​​है कि कंपनी 0-2 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लिए मार्गदर्शन करेगी। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है, ‘कई वर्टिकल में हाई फरलो ग्रोथ पोटेंशियल को प्रभावित कर सकता है।

Q3 के लिए राजस्व मार्गदर्शन के अलावा, निवेशक हाल के विलय और अधिग्रहण, सौदे की जीत/पाइपलाइन और ग्राहकों के आईटी बजट पर प्रबंधन की टिप्पणियों की बारीकी से निगरानी करेंगे।

बीएनपी पारिबा को प्रमुख भौगोलिक और शीर्ष -10 खातों पर अपडेट का इंतजार है, जबकि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि मुख्य ध्यान मंदी के प्रभाव पर है, खासकर यूरोप में जो विप्रो के कुल राजस्व का एक तिहाई हिस्सा है।

निवेशक एट्रिशन और ‘मूनलाइटिंग’ पर टिप्पणियों पर भी नजर रख रहे हैं। विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी, जिन्होंने चांदनी रोशनी की प्रथा को ‘धोखा’ करार दिया, ने 21 सितंबर को कहा कि आईटी प्रमुख ने पिछले कुछ महीनों में 300 लोगों को अपने एक प्रतियोगी के लिए सीधे काम करते हुए पाया।

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