रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 जनवरी को घोषणा की कि उसने तीन किश्त यूएस-डॉलर बॉन्ड इश्यू में 4 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस पेशकश में 2.875 प्रतिशत कूपन दर पर 10 साल की किश्त में 1.5 अरब डॉलर, 30 साल के सौदे में 1.75 अरब डॉलर 3.625 प्रतिशत की दर से, 40 साल के सौदे में 3.75 प्रतिशत कूपन दर पर 75 करोड़ डॉलर शामिल थे। यह भारत की ओर से जारी अब तक का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बांड था।
नोटों की कीमत संबंधित यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क से 120 आधार अंक, 160 आधार अंक और 170 आधार अंक अधिक रखी गई है। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, “नोटों पर ब्याज अर्ध-वार्षिक बकाया राशि में देय होगा और नोट्स आरआईएल के अन्य सभी असुरक्षित और असंबद्ध दायित्वों के साथ समान होंगे।”
कंपनी ने उल्लेख किया है कि नोटों को S&P द्वारा BBB+ और मूडीज द्वारा Baa2 का दर्जा दिया गया था।
इसके साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जंबो बांड जारी करने के लिए एशिया से जारीकर्ताओं के एक चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है। नोटों को एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में 200 से अधिक खातों से ऑर्डर मिले, कंपनी ने उल्लेख किया।
बांड की आय का उपयोग मौजूदा उधारों के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा।
“हम अपने मल्टी-ट्रेंच लॉन्ग डेटेड यूएसडी बॉन्ड जारी करने के मजबूत परिणाम से बेहद खुश हैं, जिसने न केवल 4 बिलियन डॉलर का सबसे बड़ा डेट कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन जारी किया है, बल्कि किसी भी कॉरपोरेट के लिए लॉन्ग-डेटेड टेनर में से प्रत्येक में सबसे सख्त क्रेडिट फैला हुआ है। भारत में, ”आरआईएल के संयुक्त मुख्य वित्तीय अधिकारी श्रीकांत वेंकटचारी ने कहा।
“मार्की अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार निवेशकों से प्राप्त समर्थन ऊर्जा, उपभोक्ता और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ हमारी बैलेंस शीट की मजबूती के साथ स्थापित विकास प्लेटफार्मों के साथ हमारे अंतर्निहित व्यवसायों की ताकत को दर्शाता है। यह मुद्दा रिलायंस की पूंजी संरचना में एक परिष्कृत और अभिनव जारीकर्ता होने की परंपरा को जारी रखता है, ”उन्होंने कहा।
BoFA सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप और HSBC ने संयुक्त वैश्विक समन्वयक के रूप में काम किया।
बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, बार्कलेज, जेपी मॉर्गन और एमयूएफजी ने संयुक्त सक्रिय बुकरनर के रूप में काम किया। एएनजेड, बीएनपी पारिबा, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, डीबीएस बैंक लिमिटेड, मिजुहो सिक्योरिटीज, एसएमबीसी निक्को, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लंदन शाखा संयुक्त निष्क्रिय बुकरनर थे।
अस्वीकरण:Network18 और TV18 – जो कंपनियां Follow-us को संचालित करती हैं – का नियंत्रण इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है।
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