पुनर्वित्त की तैयारी में, OYO ने पहले ही अपने वर्तमान DRHP को वापस लेने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अपना आवेदन दायर कर दिया है। (फाइल फोटो)
एक सूत्र के अनुसार, जेपी मॉर्गन 9 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर डॉलर बांड की बिक्री के माध्यम से पुनर्वित्त के लिए संभावित अग्रणी बैंकर है।
सूत्रों ने कहा कि सॉफ्टबैंक समर्थित ओयो अपने बहुप्रतीक्षित आईपीओ को फिर से पेश करने के लिए तैयार है क्योंकि वैश्विक ट्रैवल टेक खिलाड़ी डॉलर बांड की बिक्री के माध्यम से 450 मिलियन अमरीकी डालर तक जुटाने की अपनी पुनर्वित्त योजना को अंतिम रूप देने के करीब है। एक सूत्र ने कहा, जेपी मॉर्गन 9 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित ब्याज दर पर डॉलर बांड की बिक्री के माध्यम से पुनर्वित्त के लिए संभावित अग्रणी बैंकर है।
पुनर्वित्त की तैयारी में, OYO ने पहले ही अपने मौजूदा ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को वापस लेने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास अपना आवेदन दायर कर दिया है। कंपनी का इरादा बांड जारी होने के बाद डीआरएचपी के एक अद्यतन संस्करण को फिर से दाखिल करने का है। OYO की मूल कंपनी Oravel Stays Ltd ने नवंबर में बायबैक प्रक्रिया के माध्यम से अपने कर्ज का एक बड़ा हिस्सा 1,620 करोड़ रुपये का प्रीपेड भुगतान किया था। बायबैक में 660 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बकाया टर्म लोन बी का 30 प्रतिशत पुनर्खरीद शामिल था। इस कदम से उसकी बकाया ऋण राशि घटकर लगभग 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।
कंपनी की आईपीओ योजना से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया, ''पुनर्वित्त के परिणामस्वरूप ओयो के वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इसलिए मौजूदा नियमों के अनुसार, उसे नियामक के साथ अपनी फाइलिंग को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। “चूंकि पुनर्वित्त का निर्णय उन्नत चरण में है, इसलिए वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ आईपीओ अनुमोदन जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वर्तमान आवेदन वापस लेना ही समझदारी है,'' उन्होंने कहा।
सूत्र ने कहा, पुनर्वित्त पुनर्भुगतान की समयसीमा को पांच साल तक बढ़ा देगा – बनाम 2026 में शेष टीएलबी के पुनर्भुगतान के लिए। बांड जारी करने से इसकी मौजूदा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की टर्म लोन बी (टीएलबी) सुविधा पर 14 प्रतिशत की मौजूदा प्रभावी ब्याज दर काफी कम हो जाएगी।
“बॉन्ड जारी करने से जुड़ी लागतों को ध्यान में रखते हुए, पुनर्वित्त के परिणामस्वरूप पहले वर्ष में 8-10 मिलियन अमरीकी डालर (66.4-83 करोड़ रुपये) की वार्षिक ब्याज बचत होने की उम्मीद है। कंपनी को इसके बाद 15-17 मिलियन अमेरिकी डॉलर (124.5 -141.1 करोड़ रुपये) की वार्षिक बचत का अनुमान है, जिसका लगभग पूरा हिस्सा उसके शुद्ध मुनाफे में जुड़ जाएगा। ऋण पुनर्वित्त के बाद, कंपनी अपनी वित्तीय ताकत को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक लिस्टिंग से पहले निवेशकों के विश्वास की पुष्टि करने के लिए एक इक्विटी राउंड पर विचार करने के लिए तैयार है, ”सूत्र ने कहा।
सितंबर 2021 में, OYO ने 8,430 करोड़ रुपये के IPO के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए थे। तत्कालीन अस्थिर बाजार स्थितियों के कारण आईपीओ की लॉन्चिंग में देरी हुई, जिससे कंपनी शुरू में लक्षित 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय लगभग 4-6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कम मूल्यांकन के लिए तैयार हो गई।
