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प्रैक्सिस ने आईआरडीएआई को चेतावनी दी है कि ईओएम नियम में बदलाव के बाद, कमीशन संचालित प्रतिस्पर्धा अंडरराइटिंग अनुशासन को खत्म कर रही है, जिससे संयुक्त अनुपात 100 से ऊपर बना हुआ है।
80% मध्यस्थ निर्भरता बीमाकर्ताओं को कमीशन के माध्यम से विकास का पीछा करने के लिए छोड़ देती है: प्रैक्सिस
भारत के बीमा नियामक की चिंता बढ़ रही है कि आक्रामक कमीशन-संचालित प्रतिस्पर्धा सामान्य बीमा क्षेत्र में अंडरराइटिंग अनुशासन को कमजोर कर सकती है।
कंसल्टिंग फर्म प्रैक्सिस ग्लोबल एलायंस की एक रिपोर्ट के अनुसार, चिंता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत में लगभग 80 प्रतिशत बीमा कारोबार अभी भी एजेंटों, दलालों, बैंकएश्योरेंस पार्टनर्स और ओईएम चैनलों जैसे बिचौलियों के माध्यम से उत्पन्न होता है।
आईआरडीएआई के अध्यक्ष अजय सेठ द्वारा हाल ही में क्षेत्र की संरचनात्मक रूप से उच्च लागत वाली प्रकृति और डिजिटल परिवर्तन के बजाय मध्यस्थ के नेतृत्व वाले वितरण पर अत्यधिक निर्भरता को चिह्नित करने के बाद इस मुद्दे ने ध्यान आकर्षित किया।
संशोधित ईओएम नियम आक्रामक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में संशोधित प्रबंधन व्यय (ईओएम) ढांचे की शुरुआत के बाद से कमीशन वृद्धि ने निजी बीमाकर्ताओं, पीएसयू बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में प्रीमियम वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है।
संशोधित नियम उत्पाद-स्तरीय व्यय सीमा से पोर्टफोलियो-स्तरीय लचीलेपन में स्थानांतरित हो गए, जिससे बीमाकर्ताओं को कमीशन और परिचालन व्यय के प्रबंधन में अधिक स्वतंत्रता मिल गई।
जबकि रूपरेखा का उद्देश्य परिचालन लचीलेपन में सुधार करना था, प्रैक्सिस ने कहा कि इससे मोटर और स्वास्थ्य बीमा जैसी खुदरा बीमा श्रेणियों में आक्रामक प्रतिस्पर्धा भी तेज हो सकती है।
रिपोर्ट में उद्धृत उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि बीमाकर्ता “व्यय हेडरूम” बनाने के लिए कम लागत वाले समूह और फसल बीमा व्यवसायों का तेजी से उपयोग कर रहे हैं, जिसे बाद में खुदरा क्षेत्रों में उच्च कमीशन का भुगतान करने के लिए तैनात किया जाता है।
उद्योग के विकास के बावजूद अंडरराइटिंग घाटा जारी है
रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारतीय बीमा कंपनियों का संयुक्त अनुपात 100 प्रतिशत से ऊपर बना हुआ है, जो अंडरराइटिंग घाटे के जारी रहने का संकेत है।
प्रैक्सिस के अनुसार, अंडरराइटिंग घाटा वर्तमान में शुद्ध लिखित प्रीमियम (एनडब्ल्यूपी) का लगभग 13 प्रतिशत है, जबकि निवेश आय एनडब्ल्यूपी में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान करती है।
इसका मतलब यह है कि बीमाकर्ता अभी भी टिकाऊ अंडरराइटिंग मुनाफा पैदा करने के बजाय लाभदायक बने रहने के लिए ट्रेजरी लाभ और निवेश आय पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कमीशन-भारी प्रतिस्पर्धा मूल्य निर्धारण अनुशासन को कमजोर कर रही है और घाटे में चल रहे व्यावसायिक क्षेत्रों की पहचान में देरी कर रही है।
ग्राहक स्वामित्व अभी भी बिचौलियों द्वारा नियंत्रित है
प्रैक्सिस ने तर्क दिया कि बीमाकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौतियों में से एक प्रत्यक्ष ग्राहक स्वामित्व की कमी है।
बिचौलिए ग्राहक अधिग्रहण, नवीनीकरण और जुड़ाव पर हावी रहते हैं, जिससे बीमाकर्ताओं को पॉलिसी नवीनीकरण के दौरान भी बार-बार अधिग्रहण जैसी लागतें उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
रिपोर्ट में इस प्रवृत्ति को “पुनः अधिग्रहण-आधारित विकास” के रूप में वर्णित किया गया है, जहां ग्राहक अक्सर बीमा ब्रांडों के बजाय बिचौलियों के प्रति वफादार रहते हैं।
क्या डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर मॉडल लागत कम कर सकते हैं?
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि मजबूत डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) मॉडल कमीशन पर निर्भरता को कम करके और ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करके समय के साथ लाभप्रदता में सुधार कर सकते हैं।
प्रोग्रेसिव, जीईआईसीओ और ऑलस्टेट जैसे वैश्विक बीमाकर्ताओं ने प्रत्यक्ष ग्राहक जुड़ाव के माध्यम से सफलतापूर्वक लाभदायक अंडरराइटिंग व्यवसाय बनाया है।
प्रैक्सिस ने नोट किया कि प्रोग्रेसिव ने अंडरराइटिंग प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ-साथ प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से प्राप्त नीतियों की हिस्सेदारी को 2000 में 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 2025 तक 59 प्रतिशत कर दिया।
रिपोर्ट में उपभोक्ता सर्वेक्षणों का भी हवाला दिया गया है जो दर्शाता है कि यदि बीमाकर्ता पारदर्शी मूल्य निर्धारण, सरल उत्पाद, आसान दावा प्रसंस्करण और मजबूत डिजिटल सेवा प्रदान करते हैं तो भारतीय ग्राहक सीधे बीमा खरीदने के इच्छुक हैं।
हालाँकि, प्रैक्सिस ने आगाह किया कि उत्पादों की जटिलता और दावों के समर्थन और नीति चयन के लिए सलाहकारों पर ग्राहकों की निरंतर निर्भरता को देखते हुए, भारत का बीमा क्षेत्र जल्दी से बिचौलियों से दूर नहीं जा सकता है।
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