हाँग काँग/सिंगापुर: चीन एवरग्रांडे ग्रुप डॉलर बॉन्डधारक अभी भी गुरुवार को होने वाले एक प्रमुख ब्याज भुगतान के बारे में जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसने वैश्विक निवेशकों को टेंटरहुक पर रखा है, लेकिन संपत्ति डेवलपर को आने वाले महीने में और अधिक स्पष्टता प्रदान करने की उम्मीद थी, एक स्रोत से परिचित स्थिति ने कहा।
एवरग्रांडे के भुगतान दायित्वों ने हाल के सप्ताहों में वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि आशंकाएं फैल गई हैं कि इसकी कठिनाइयां चीन की वित्तीय प्रणाली और संभवतः अन्य बाजारों के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा कर सकती हैं।
कंपनी, जो उधार-से-निर्माण व्यवसाय मॉडल का प्रतीक है और कभी चीन की सबसे अधिक बिकने वाली डेवलपर थी, पिछले कुछ महीनों में मुश्किल में पड़ गई है क्योंकि बीजिंग ने ऋण के स्तर और अटकलों पर लगाम लगाने के लिए संपत्ति क्षेत्र में नियमों को कड़ा कर दिया है।
जेफरीज में क्रिस्टोफर वुड ने एक शोध रिपोर्ट में लिखा, “स्पष्ट रूप से, जोखिम एक लहर प्रभाव है, विशेष रूप से वॉल स्ट्रीट से संबंधित विश्व बाजारों के लिए जो बेलआउट के लिए बहुत अभ्यस्त हो गए हैं।”
एवरग्रांडे ने सप्ताह में पहले शेन्ज़ेन-ट्रेडेड बॉन्ड पर एक कूपन भुगतान का समाधान किया था, लेकिन गुरुवार को $ 2 बिलियन के ऑफशोर बॉन्ड पर ब्याज में $ 83.5 मिलियन का भुगतान करने के कारण था और अगले सप्ताह $ 47.5 मिलियन डॉलर-बॉन्ड ब्याज भुगतान भी था।
दोनों अपतटीय बांड डिफ़ॉल्ट होंगे यदि कंपनी, जिस पर 305 अरब डॉलर का बकाया कर्ज है, निर्धारित भुगतान तिथियों के 30 दिनों के भीतर ब्याज का निपटान करने में विफल रहता है।
इस मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा कि कुछ धारकों ने गुरुवार तक $ 2 बिलियन के ऑफशोर बॉन्ड पर कूपन भुगतान प्राप्त करने की उम्मीद छोड़ दी थी।
अमेरिकी डॉलर बांड के एक धारक ने कहा कि उन्हें एशिया में गुरुवार की समाप्ति तक भुगतान नहीं मिला है।
जैसे-जैसे न्यूयॉर्क में दिन नजदीक आया, भुगतान के बारे में एवरग्रांडे द्वारा अभी भी कोई घोषणा नहीं की गई थी। कंपनी के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
इससे पहले गुरुवार को, ब्लूमबर्ग लॉ ने बताया कि चीनी नियामकों ने एवरग्रांडे के अधिकारियों को अपने डॉलर के बॉन्ड पर निकट-अवधि के डिफ़ॉल्ट से बचने और मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए बॉन्डधारकों के साथ लगातार संवाद करने के लिए कहा था।
गोल्डमैन सैक्स में एशिया के लिए उभरते बाजार प्रवाह क्रेडिट ट्रेडिंग के प्रमुख कॉनर युआन ने कहा, “वे अभी डिफ़ॉल्ट नहीं चाहते हैं। यह देखते हुए कि 30 दिनों की छूट अवधि है, मुझे लगता है कि आज कूपन जीतने की संभावना है नहीं बने हैं, लेकिन यह संभव है कि वे अगले 30 दिनों में सौदा करने की कोशिश करें।”
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को अलग से रिपोर्ट किया कि चीनी अधिकारी स्थानीय सरकारों से बातचीत से परिचित अधिकारियों का हवाला देते हुए, चीन के दूसरे सबसे बड़े संपत्ति डेवलपर एवरग्रांडे के संभावित पतन के लिए तैयार होने के लिए कह रहे थे।
चीन के दूसरे सबसे बड़े संपत्ति डेवलपर एवरग्रांडे के एक प्रवक्ता ने दो रिपोर्टों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
बीएनपी परिबास यूएसए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जीन-यवेस फ़िलियन ने गुरुवार को सीएनबीसी को बताया, “एवरग्रांडे एक गंभीर स्थिति है, लेकिन हम इसे सेक्टर, मुख्य रूप से चीनी रियल एस्टेट और ज्यादातर चीनी समकक्षों के मामले में काफी हद तक निहित देखते हैं।”
“ऐतिहासिक रूप से हमने चीनी प्रशासन को इस प्रकार की स्थितियों से निपटने और उन्हें हल करने के लिए देखा है। एवरग्रांडे की स्थिति और मजबूत अमेरिकी इक्विटी बाजार के बीच संबंध हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं देखते हैं।”
ग्राफिक: एवरग्रांडे का कर्ज ढेर – https://graphics.reuters.com/CHINA%20EVERGRANDE-DEBT/jnvweyjjlvw/CHINA-EVERGRANDE.jpg
शेयर बाउंस बैक
निवेशकों को चिंता है कि एवरग्रांडे सड़ांध चीन और विदेशों में बैंकों सहित लेनदारों तक फैल सकती है, हालांकि विश्लेषक इस जोखिम को कम कर रहे हैं कि एक पतन के परिणामस्वरूप “लेहमैन पल” या एक प्रणालीगत तरलता संकट होगा।
फिर भी, केंद्रीय बैंकरों का कहना है कि वे एवरग्रांडे पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने गुरुवार को कहा कि उसे उम्मीद नहीं है कि स्थिति बहुत खराब होगी और वह सतर्क रूप से आशावादी है कि बीजिंग किसी भी बड़े मुद्दे से बच जाएगा।
एवरग्रांडे के शेयरों में गुरुवार को लगभग 18% की वृद्धि हुई, क्योंकि उसने कहा कि उसने अपने घरेलू, तटवर्ती बांडों में से एक के लिए कूपन भुगतान का समाधान किया है, हालांकि इस वर्ष स्टॉक 80% से अधिक नीचे है।
एवरग्रांडे प्रॉपर्टी सर्विसेज के शेयरों में लगभग 8% की वृद्धि हुई और हांगकांग में सूचीबद्ध मुख्य भूमि संपत्ति शेयरों में राहत फैल गई। कंट्री गार्डन, चीन का सबसे बड़ा डेवलपर, 7% चढ़ गया, Sunac China 9% उछला और गुआंगज़ौ R & F प्रॉपर्टीज 7.5% अधिक समाप्त हुई।
एवरग्रांडे के चेयरमैन हुई का यान ने बुधवार की देर रात अपने अधिकारियों से गुणवत्तापूर्ण संपत्तियों की डिलीवरी और इसके धन प्रबंधन उत्पादों के मोचन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जो आमतौर पर चीन में लाखों खुदरा निवेशकों के पास होते हैं।
हालांकि, उन्होंने कंपनी के अपतटीय ऋण का उल्लेख नहीं किया।
डब्ल्यूएसजे ने कहा कि स्थानीय सरकारों को अपने संबंधित क्षेत्रों में एवरग्रांडे के संचालन के आसपास वित्त की जांच करने के लिए लेखाकारों और कानूनी विशेषज्ञों के समूहों को इकट्ठा करने का आदेश दिया गया था।
इसमें कहा गया है कि उन्हें स्थानीय सरकारी और निजी संपत्ति डेवलपर्स से बात करने का आदेश दिया गया है ताकि वे परियोजनाओं को संभालने के लिए तैयार हो सकें और जनता के गुस्से और “सामूहिक घटनाओं” पर नजर रखने के लिए कानून-प्रवर्तन टीमों का गठन कर सकें, जो विरोध के लिए एक व्यंजना है।
विश्लेषकों ने कहा कि बीजिंग के कदमों ने एवरग्रांडे पर दबाव को रेखांकित किया, जिसकी देनदारी चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 2% है, ताकि इसके क्रेडिट संकट से गिरावट को रोका जा सके और पेशेवर लेनदारों पर माँ-और-पॉप निवेशकों की रक्षा की जा सके।
ग्राफिक: चीन की सबसे अधिक कर्जदार संपत्ति कंपनियां – https://graphics.reuters.com/CHINA%20EVERGRANDE-DEBT/mopankdldva/CHINA-EVERGRANDE-INDEBTED.jpg
‘मेरी सारी बचत’
ऑस्कर एंड पार्टनर्स कैपिटल लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य निवेश अधिकारी ऑस्कर चोई ने कहा कि एवरग्रांडे घरों को कच्चा छोड़कर, निर्माण श्रमिकों को अवैतनिक और खुदरा निवेशकों को अपना नुकसान गिनकर सामाजिक तनाव को भड़काने से सावधान थे।
एक बार उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के बाद, एवरग्रांडे अपने अन्य लेनदारों से बात करेंगे, उन्होंने कहा, “अन्यथा कुछ लाख लोग सरकार के साथ लड़ेंगे।”
पूर्वी चीन में एक शांत निर्माण स्थल पर, कार्यकर्ता ली होंगजुन ने कहा कि एवरग्रांडे के संकट का मतलब है कि वह जल्द ही भोजन से बाहर हो जाएगा, जबकि दक्षिणी शहर शेनझेन में काम करने वाली क्रिस्टीना ज़ी को डर था कि एवरग्रांडे ने उसकी बचत को निगल लिया है।
“यह मेरी सारी बचत है। मैं इसे अपने और अपने साथी के बुढ़ापे के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा था,” ज़ी ने कहा। “एवरग्रांडे चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है … मेरे सलाहकार ने मुझे बताया कि उत्पाद की गारंटी थी।”
ग्राफिक: चीन का संपत्ति निवेश धीमा – https://graphics.reuters.com/CHINA%20EVERGRANDE-DEBT/myvmnobbnpr/CHINA-EVERGRANDE-DEBT.jpg
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