एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स ने 2,000 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स फाइल किए; विवरण जांचें

भारतीय स्वामित्व वाली सबसे बड़ी भारतीय स्वामित्व वाली विदेशी शराब (आईएमएफएल) कंपनी, मुंबई स्थित एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स (एबीडी) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ अपना मसौदा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) दायर किया है। आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये। 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य वाले इस इश्यू में एक नया इश्यू और एक ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) दोनों शामिल होंगे।

एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2020-21 के बीच वार्षिक बिक्री मात्रा के मामले में भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईएमएफएल कंपनी है।

इस इश्यू में 1,000 करोड़ रुपये तक के इक्विटी शेयरों का एक नया इश्यू और प्रमोटर और सेलिंग शेयरधारकों द्वारा 1,000 करोड़ रुपये का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) शामिल होगा – बीना किशोर छाबड़िया 500 करोड़ रुपये तक, 250 रुपये तक रेशम छाबड़िया और जीतेंद्र हेमदेव द्वारा करोड़ और नीशा किशोर छाबड़िया द्वारा 250 करोड़ रुपये तक। प्रस्ताव में पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए आरक्षण भी शामिल है।

प्रस्ताव पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव योग्य संस्थागत खरीदारों को आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, प्रस्ताव का कम से कम 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए उपलब्ध होगा और खुदरा व्यक्तिगत बोलीदाताओं को आवंटन के लिए प्रस्ताव का कम से कम 35 प्रतिशत उपलब्ध होगा।

कंपनी, इश्यू के प्रमुख बैंकरों के परामर्श से, इक्विटी शेयरों के तरजीही मुद्दे या 200 करोड़ रुपये तक के किसी अन्य तरीके पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा प्लेसमेंट पूरा हो जाता है, तो नए इश्यू का आकार कम हो जाएगा।

रुपये के नए जारी करने से आय। 708.98 करोड़ का उपयोग कुछ बकाया उधारों के एक हिस्से के पूर्व भुगतान या अनुसूचित पुनर्भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए शेष राशि के लिए किया जाएगा।

मुंबई स्थित कंपनी भारत में केवल चार स्पिरिट कंपनियों में से एक है, जो अखिल भारतीय बिक्री और वितरण पदचिह्न के साथ है, और अनुमानित शिखर हिस्सेदारी के साथ वित्तीय 2019 से वित्तीय 2021 के बीच वार्षिक बिक्री की मात्रा के मामले में आईएमएफएल का एक प्रमुख निर्यातक है। वित्त वर्ष 2021 में 20 प्रतिशत।

इसने 1988 में फ्लैगशिप ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के लॉन्च के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जिसने बड़े पैमाने पर प्रीमियम व्हिस्की सेगमेंट में प्रवेश किया।

2016 से 2019 तक, ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की वार्षिक बिक्री की मात्रा के मामले में विश्व स्तर पर सबसे अधिक बिकने वाले व्हिस्की ब्रांडों में से एक था। पिछले कुछ वर्षों में, एबीडी ने विभिन्न श्रेणियों और खंडों में उत्पादों का विस्तार किया है और पेश किया है और भारत में मादक पेय बाजार में बाजार नेतृत्व स्थापित किया है, जिसमें आईएमएफएल बाजार में 8.2 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ वित्तीय वर्ष 2021 में बिक्री की मात्रा है।

इसके मुख्य प्रतियोगी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, पर्नोड रिकार्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और रेडिको खेतान लिमिटेड हैं।

31 मार्च, 2022 तक, उनके उत्पाद पोर्टफोलियो में व्हिस्की, ब्रांडी, रम और वोदका में IMFL के 10 प्रमुख ब्रांड शामिल थे। अपने DRHP में उद्धृत टेक्नोपैक रिपोर्ट के अनुसार, ABDs ब्रांड जिनमें ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की, स्टर्लिंग रिजर्व और ऑफिसर्स चॉइस ब्लू शामिल हैं, ‘मिलियनेयर ब्रांड्स’ हैं या ब्रांड्स ने एक साल में एक मिलियन 9-लीटर केस बेचे हैं।

शराब के अलावा, एबीडी ऑफिसर्स चॉइस, ऑफिसर्स चॉइस ब्लू और स्टर्लिंग रिजर्व ब्रांड के तहत पैकेज्ड पेयजल भी बेचता है और अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 22 देशों में निर्यात करता है, जिसमें उत्तरी और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के देश शामिल हैं।

एल्कोबेवरेज का वितरण राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक नियंत्रित किया जाता है – थोक और खुदरा दोनों स्तरों पर। नए खिलाड़ियों के लिए एक उच्च प्रवेश बाधा है। एबीडी की बिक्री और वितरण का दायरा 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। इसके उत्पादों को डीआरएचपी में बताए गए अनुसार 64,000 आउटलेट्स पर बेचा जाता है।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफर के रजिस्ट्रार हैं। इक्विटी शेयरों को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।

एलाइड ब्लेंडर्स और डिस्टिलर्स की वित्तीय स्थिति

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिचालन से एबीडी का राजस्व 6,378.78 करोड़ रुपये और कर पश्चात लाभ 2.51 करोड़ रुपये रहा। दिसंबर 2021 को समाप्त नौ महीनों के लिए, परिचालन से राजस्व 5,444.98 करोड़ रुपये और कर के बाद लाभ 3.30 करोड़ रुपये रहा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए, और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीनों में, निर्यात बिक्री से इसका राजस्व क्रमशः 133.55 करोड़ रुपये और 113.24 करोड़ रुपये था। आईएमएफएल मात्रा और मूल्य दोनों के लिहाज से भारतीय एल्को-बेवरेज बाजार का सबसे बड़ा खंड है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में IMFL की कुल बिक्री 1.74 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 2.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

बिक्री की मात्रा के मामले में, कंपनी के 425 मामलों तक पहुंचने का अनुमान है। 2021-22 और 2024-25 के बीच की अवधि के दौरान, IMFL की बिक्री मूल्य 11.3 प्रतिशत की CAGR (यौगिक वार्षिक वृद्धि दर) और 6.2 प्रतिशत की CAGR पर बिक्री की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है।

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